Cómo crear un CRM sencillo en Notion

Imagina que estás perdiendo oportunidades de venta porque no tienes un seguimiento adecuado de tus clientes. Esta es una situación común que muchos enfrentan y que se puede resolver fácilmente con Notion. A continuación, te mostramos cómo crear un CRM sencillo que te ayudará a organizar tus contactos y a gestionar tus relaciones de manera efectiva.

Paso 1: Crea una nueva página en Notion

Para comenzar, abre Notion y crea una nueva página. Nombrala "CRM" o "Gestión de Clientes" para que sea fácil de identificar.

Paso 2: Añade una base de datos

Una vez que estés en tu nueva página, selecciona la opción de añadir una base de datos. Puedes elegir entre una tabla, un tablero kanban o una lista. Para este ejemplo, seleccionaremos una tabla.

Paso 3: Define las propiedades de tu base de datos

En la tabla que has creado, añade las siguientes propiedades:

• Nombre del Cliente: tipo texto
• Email: tipo correo electrónico
• Teléfono: tipo teléfono
• Estado: tipo selección (Op. Pendiente, En Progreso, Cerrado)
• Notas: tipo texto largo
• Fecha de Último Contacto: tipo fecha

Paso 4: Añade tus contactos

Ahora que tienes la estructura básica, comienza a añadir tus contactos. Haz clic en "Nuevo" en la parte inferior de la tabla y completa la información necesaria. Recuerda incluir información actualizada para un mejor seguimiento.

Paso 5: Filtra y organiza tus datos

Utiliza las funciones de filtro y ordenación de Notion para gestionar tus contactos de manera más eficiente. Por ejemplo, puedes filtrar por "Estado" para ver solo aquellos clientes que están "En Progreso".

Paso 6: Personaliza tu CRM

Una de las ventajas de Notion es que puedes personalizar tu CRM según tus necesidades. Añade propiedades adicionales como "Fuente de Lead" o "Interacciones" para llevar un seguimiento más detallado.

Paso 7: Mantén tu CRM actualizado

Es crucial mantener tu CRM al día. Dedica tiempo semanalmente para revisar y actualizar la información de tus contactos. Esto te permitirá tomar decisiones más informadas y mejorar tu relación con los clientes.